קבוצת מיחשוב ישיר

מיחשוב ישיר– שווי שוק 1,320 מ’. 

עוסקת בתחומי התוכנה והמחשבים ע”י “וואן טכנולוגיות”.

שווי ההחזקה של מחשוב ישיר בוואן היא 1,850 מ’ 

דוחות סולו

למיחשוב ישיר עצמה הוצאות הנהלה וכלליות נטו בסך כ-1.7 מ' וחוב 11 מ'. שניהם יחד מצדיקים דיסקאונט מינורי של 20-30 מ'. 

נקבל דיסקאונט של כ-30% שזה יפה מאוד, אך חסר לי טריגר שיסגור את הדיסקאונט. סחירות דיי נמוכה.  לא עוברת.

מיחשוב ישיר– שווי שוק 950 מ'. עוסקת בתחומי התוכנה והמחשבים ע”י “וואן טכנולוגיות”. שווי ההחזקה של מחשוב ישיר בוואן היא 1,480 מ' עם עודף מזומן של כ-75 מ'. דמי הניהול והכנסות המימון על המזומן מכסות על הוצאות המטה מה שמצדיק דיסקאונט נמוך ביחס לחברות אחזקה אחרות.

מיחשוב ישיר עשויה להיות דרך אטרקטיבית להיחשף לוואן, אבל כיוון שאיני חושב שוואן זולה במיוחד אני לא רואה פה משהו מספיק מעניין  לא עוברת.

מיחשוב ישיר– שווי שוק 754 מ'. עוסקת בתחומי התוכנה והמחשבים ע”י “וואן טכנולוגיות”. שווי ההחזקה של מחשוב ישיר בוואן היא 1,066 מ' ולמרות שאין חוב ברמת הסולו מיחשוב ישיר נסחרת  בדיסקאונט של 30% על ההחזקה שלה שזה יחסית גבוה.

מבנה חברת האם רזה וכנראה לא מצדיק דיסקאונט כל כך גדול אבל זה מצב שנמשך לא מעט זמן וכנראה לא עתיד להשתנות ובגלל שרוב מוחלט של הרווח מגיע מוואן שאיני חושב שזולה במיוחד אני לא רואה פה משהו מספיק מעניין  לא עוברת.