ברק בית השקעות

ברק בית השקעות (לשעבר 'פנאקסיה') – שווי שוק 27 מ’. עוסקת בניהול קרנות נאמנות ותיקי השקעות עבור לקוחות פרטיים וחברות. החברה מנהלת .. קרנות נאמנות עם נכסים בהיקף כולל של כ-586 מ׳ ש"ח נכון לפבואר 2026. 

רוב מוחלט של נכסי חברת קרנות הנאמנות הינם בקרנות ממונפות או כספית , כך שהלקוחות לא רואים את הבית כמנהל השקעות איכותי אלא באים אליו כי יש לו מוצר יחסית יחודי שלא בהכרח מעיד על כך שניהול ההשקעות שלו טוב.

תמהיל הקרנות כולל גם מספר קרנות מנוהלות לא ממונפות אך לא מדובר בהצלחה גדולה וההיקפים זניחים.

על רקע העליות במניות הבנקים בשנים 2024-2025 קרן ״ברק אולטרה בנקים פי 3״ הגיעה להיקפים גדולים והנכסים המנוהלים בה מהווים כמעט חצי מכל הנכסים המנוהלים בחברה.

בספטמבר 2025 קיבלה החברה ללא תמורה מבעל השליטה קרן גידור קטנה המנהלת 9 מ׳, בכך נכנסה גם לתחום קרנות הגידור.

בדצמבר 2025 השיקה לראשונה קרן כספית בדמי ניהול 0% .

פברואר 2026 – החברה מדווחת על כניסה לתחום החיסכון ארוך טווח עם הקמת ברק גמל כחברה בת פרטית כאשר החברה תחזיק ב-70% מהונה המונפק והנפרע של ברק גמל, בעוד שי ברק, תומר חיים ויוסף הרמן, מבעלי השליטה בחברה, יחזיקו כל אחד ב-10% מהונה המונפק והנפרע של ברק גמל.

עד 2024 הפסידה בקצב של כמה מיליונים בשנה אבל ב-2025 עברה לרווח קל בזכות הצמיחה בקרן הבנקים.

כמעט אפס מסחר, עשויה לחזור להיות הפסדית במידה ונראה יציאת כספים מהקרן הממונפת על הבנקים, אם יצליחו בחיסכון ארוך הטווח מהשווי הזה עשויה לצאת כאן בוננזה אבל הסיכוי לכך נמוך מאוד ויקח שנים להגיע שם לרווח גם בתרחיש שיעשו תשואות טובות. לא עוברת.